Sie sind zur Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung aufgefordert worden, nun sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Wir prüfen Freibeträge, klären Immobilienbewertungen mit dem zuständigen Finanzamt und verhindern steuerliche Nachteile durch Fristversäumnisse. Wir übernehmen die komplette Abwicklung für Sie. Ziel: Erbschaftsteuer auf 0€ senken.

Beispiel aus der Beratungspraxis:

Ein Mandant erbte drei Immobilien in Köln. Da verschiedene Finanzämter für die Bewertungen zuständig waren, verzögerten sich einzelne Bescheide erheblich. Wir koordinierten die Kommunikation, prüften jede Bewertung und ließen ein Gegengutachten einreichen. Ergebnis: Die Werte konnten deutlich gesenkt werden – das sparte dem Mandanten erheblich Erbschaftsteuer.

Wer Vermögen zu Lebzeiten überträgt, kann Steuern sparen – mit kluger Planung. Wir nutzen Freibeträge, setzen Nießbrauch und Verkäuferdarlehen gezielt ein und planen strategisch. Ob Geld, Immobilien oder Wertpapiere – wir erstellen Ihre Schenkungssteuererklärung professionell und fristgerecht. Ziel: Mehr für Ihre Familie.

Die Eltern übertrug ihrem Kind eine ein Mehrfamilienhaus mit 4 Einheiten im Wert von 750.000 €. Durch Vorbehalt des Nießbrauchs und Wertabschläge blieb die Übertragung steuerfrei. Die Mieteinnahmen flossen weiterhin an die Eltern.

Sie übertragen Verantwortung und Vermögen – wir sorgen für klare, steueroptimierte Lösungen ohne spätere Überraschungen.

Egal ob Geld, Immobilien oder andere Vermögenswerte – wir beraten Sie zu Freibeträgen, Steuerklassen, Gestaltungsmöglichkeiten und Fristen. So vermeiden Sie unnötige Steuerlasten und sorgen vorausschauend vor.

In Erbschafts- und Schenkungsfällen sehen wir in der Praxis immer wieder, wie stark unterschiedliche Bewertungsmethoden das steuerliche Ergebnis beeinflussen. Je nach Immobilientyp kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz: Vergleichswertverfahren: Wird vor allem bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern genutzt. Grundlage sind tatsächliche Kaufpreise ähnlicher Objekte. Ertragswertverfahren: Typisch für Mehrfamilienhäuser. Mieten, Bewirtschaftungskosten und Zinssätze bestimmen hier den Wert maßgeblich. Sachwertverfahren: Kommt zum Einsatz, wenn Vergleichswerte fehlen oder die Miete keine Rolle spielt. Der Wert ergibt sich aus Bodenwert, Gebäudekosten und Altersminderung. Bodenrichtwerte: Werden separat berücksichtigt und führen – gerade im Raum Köln – häufig zu deutlichen Unterschieden in der Bewertung. Typisierte Verfahren nach Bewertungsgesetz: Für die Steuer gelten standardisierte Berechnungsmodelle mit festen Pauschalen, die vom tatsächlichen Marktwert abweichen können. Unsere Aufgabe als Berater ist es, das passende Verfahren auszuwählen, steuerliche Besonderheiten richtig einzuordnen und eine nachvollziehbare Bewertung für alle Beteiligten sicherzustellen. Gegebenenfalls unter Hinzuziehen einens zertifizierten Gutachters aus unserm Netzwerk.